L'histoire se passe deux ans et demi après. Nous retrouvons tous nos protagonistes qui ont chacun évolué sur le plan physique et intellectuel. Quoi que pour Naruto c'est pas sur niveau intellectuel. 

Après des retrouvailles plus que mouvementés avec Sakura, les deux compères se voient obliger de repasser la fameuse  épreuve de Kakashi LES CLOCHETTES!!!!! N'écoutant que leurs courages les deux amis se lançent sans merci dans une lutte féroce pour récupérer ces clochettes, petite précision Kakashi utilise dès le début le sharingan.  Naruto nous montrent une maîtrise parfaite du multiclonage quand à Sakura une force impressionnante. 

Pour conclure Naruto et Sakura arriveront à récupérer les clochettes à Kakashi à cause de son point faible le sharingan. Comment est-ce possible je vous laisse le découvrir. Après leurs "evaluation" les voila tous les trois prêt pour leurs premières mission après deux ans et demi de séparation